BSC关键绩效指标汇总
财务类指标
关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 新产品研究开发费用预算达成率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 业务推动费用占标准保费比率 公司总体费用预算达成率 公司办公及物业管理费用预算达成率 指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/过的寿险风险保费 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% (附加佣金/营销标准保费)*100% (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% (业务推动费/标准保费)*100% (公司实际总费用/预算总费用)*100% (实际数/预算数)*100% 车辆费用预算达成率 党办管理费用预算达成率 党办、工会费用预算达成率 日常办公费用预算达成率 办公费用预算达成率 会务、接待费用达成率 专项费用预算达成率 指标定义/计算公式 (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际专项费用/预算专项费用)*100% 销售目标达成率 理赔率 产品/服务销售收入达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% (理赔数量/销售数量)*100% (实际销售收入/计划销售收入)*100% 全部账户净投资收益率/同期 Benchmark 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)投资收益率计划达成率(董事会批准的年全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资度计划收益率) 不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) (普通账户债券投资+全部账户直接 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 投资净投资收益率)/同期Benchmark (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 普通账户基金投资净投资收益率/同期所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 Benchmark (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 关键绩效指标 指标定义/计算公式 全部独立账户直接投资净投资收益率/同所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 期Benchmark (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及准利率按可投资比例加权的同期收益率) 所负责项目的净投资收益率/同期所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 Benchmark (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) 投资收益率计划达成率 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度划 销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 客户类指标
关键绩效指标 包装水平客户满意度 某重点产品市场占有率 公共关系效果评定 解决投诉率 客户投诉解决速度 营销计划达成率 新契约保费市场占有率 新契约保费增长率 13个月代理人留存率 续期任务达成率 续保率 出租率 市场知名度 媒体正面爆光次数 危机公关出现次数及处理情况 公共关系维护状况评定 网站用户满意度 客户满意度 指标定义/计算公式 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 平均值：产品市场销售额/市场容量 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 (营销实际标保/营销计划标保)*100% (新契约标保/新契约市场总容量)*100% （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保 (服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 (续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100% 出租的面积/应出租的面积 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响导次数及处理情况 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值 关键绩效指标 客户投诉解决的满意率 服务推广数量的达成率 新客户增加数量 最终客户数量 新产品的开发数量 技术服务满意度 直销客户满意度 指标定义/计算公式 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% （服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100% (本期新客户数/总客户数)*100% (本期老客户数/客户总数)*100% 产品上市的实际数量 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 内部营运类指标
关键绩效指标 指标定义/计算公式 书面的流程和制度所占的百分率(ISO(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总标准) 数)*100% 工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 报表数据出错率 文书档案归档率 国内外市场调研报告的质量 项目可行性分析报告质量 财务报表出错率 财务分析出错率 各部门预算准确率 KPI辞典更新的及时性 策划方案成功率 提交项目管理报告及时性 管理委员会对办公室服务满意度 内部客户满意度 招聘空缺职位所需的平均天数 员工晋升评审活动的及时有效开展 员工工资发放出错率 劳动争议处理及时性 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% (归档文档数/文档总数)*100% (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典 (成功方案数/提交方案数)*100% (按时提交管理报告/报告总数)*100% 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 错误发放的工资次数/发放的工资次数 关键绩效指标 绩效考核数据准确率 绩效考核按时完成率 内部网络建立的安全性 提交分析报告的质量 个案完成及时性 统计分析的准确性和及时性 分公司总经理室及相关部门满意度 指标定义/计算公式 (实查有误数据/考核数据总数)*100% (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) *100% 内部网络安运行 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 提出新产品建议的数量和质量(鼓励领导认可的新产品建议的数量和质量 创意性指标) 建立与研究及政府部门的联系 对外信息披露的及时性 股东及董事满意度 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 股东及董事对董办工作的满意度 与外部中介机构的沟通协调 充分及时掌握相关政策、法规的变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对 与股东、董事沟通的及时性、准确性 及时、准确地与股东、董事沟通的程度 会议组织、安排的有效性 英文资料翻译的准确率 信息的准确性 内部信息收集的及时性 及时、有效安排会议的程度 (准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100% 内部及对外部发布的信息的准确性 及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 关键绩效指标 内部客户满意度（部门秘书） 劳动合同签订的及时性 入职离职手续办理的及时性 人员编制控制率 机构扩展达成率 机构内设控制率 法律意见建设性 指标定义/计算公式 部门内部及相关部门的满意度 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间 (实际人力/计划人力编制)*100% (实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) *100% 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 诉讼事件处理结果与公司方案的一致公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 性 对于对外签署的法律文件提出意见的经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图 有效性 稽核意见建设性（de） 稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 稽核报告的质量 ISO9000质量手册有效性的维护 会议组织质量 与各分公司日常联络 文件传递效率 文件制作效率和准确性 机要档案和文件的归档 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性 工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；协会的评价（质量、效率） 会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分 与各分公司保持畅通的信息联络 按照文件的紧急程度按时、按质传递 按照文件类型及时制作、印发 机要、文件、档案及时归档